Aufbau der Importdatei

Die Reihenfolge der Spalten in der Importdatei ist nicht relevant. Entscheidend sind:

die korrekten Bezeichnungen der Spaltenköpfe sowie
die Verwendung der vordefinierten Werte und Begriffe der FMV.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der bereitgestellten XLSX-Musterdatei.

Sollten nicht alle Informationen in einer Datei aufbereitet werden können, lassen sich bestimmte Daten auch nachträglich importieren. Dazu zählen beispielsweise:

Telefonnummern
Zeitungsbezüge
Angaben zu Jahresquittungen

Hierfür kann die Funktion „vorhandene Kunden aktualisieren“ genutzt werden.

Importreihenfolge

Bitte beachten Sie folgende empfohlene Reihenfolge beim Import:

Stammdaten und Kundenbeziehungen der Mitglieder
Stammdaten und Kundenbeziehungen der Spender
Beitragshistorien

Empfehlung

Nutzen Sie für Ihre Importe die Funktion „vorhandene Kunden aktualisieren“.

Dadurch werden Personen, die bereits als Kunden oder Interessenten in der Kundendatenbank (KDB) vorhanden sind (z. B. durch Tickets erfasst), automatisch aktualisiert. Gleichzeitig wird die vorhandene Tickethistorie übernommen.

Hinweise zur Datenlöschung

Die Importe erfolgen in der Regel direkt in Ihrem Echtsystem. Bitte beachten Sie daher:

Stammdaten von Mitgliedern und Spendern können nach dem Import durch die jeweilige Gliederung selbstständig gelöscht werden.
Beitragshistorien können nach dem Import nicht ohne Weiteres gelöscht werden. Eine Korrektur ist hier nur mit erhöhtem Aufwand möglich.