Wiedervorlage

Im Bereich Wiedervorlagen haben Sie die Möglichkeit Wiedervorlagen für sich oder Mitarbeitende anzulegen.

Die Wiedervorlagen werden für bestehende Kundenkontakte angelegt.

Eine automatische Erinnerungsmail wird an den Nutzer gesendet, der die Wiedervorlage eingetragen hat, oder an den Mitarbeitenden, der in der Wiedervorlage eingetragen werden kann. Voraussetzung: Dieser muss in der BVw angelegt sein.

Die Aktivierung der Mail geschieht über eine Auswahl (Dropdown) in der Maske „Datum und Zeit“ mit der Bezeichnung „Erinnerungsmail“.

Über das +-Icon kann eine neue Bezeichnung angelegt werden, die in die Auflistung der auszuwählenden Bezeichnungen übernommen wird. Hier können Sie beispielsweise Kategorien für sich wiederholende Aktionen anlegen: Anrufen, Nachfassen etc.