Übersicht zu den Funktionen

Übersicht über die Funktionen

1. Menüpunkte des Firmenportals

Firmendaten: Allgemeine Stamm- und Kontaktdaten der Firma, die durch Ansprechperson bearbeitet werden können.
Auffrischungskurse: Übersicht absolvierter Teilnahmen von Mitarbeitenden an Kursterminen und neue Zuweisung von Kursterminen.
Ansprechpartner: Allgemeine Stamm- und Kontaktdaten der Ansprechpersonen, die durch Ansprechperson bearbeitet werden können.
Mitarbeiter: Bestehende Datensätze von Mitarbeitende und Möglichkeit der Neuanlage von Datensätzen und Zuordnung zu einem Kurstermin.

2. Mitarbeitende einem Kurstermin zuordnen

Mitarbeitende können sowohl über den Menüpunkt "Auffrischungskurse" als auch über "Mitarbeiter" einem Kurstermin zugeordnet werden.

Auffrischungskurse

Es werden die bestehenden Mitarbeitenden aufgelistet, die bereits als Teilnehmer in der Vergangenheit einen Kurs bei der Gliederung absolviert haben.
Der Statusfarbcode veranschaulicht den zurückliegenden Zeitraum der Teilnahme.
Per Drag und Drop werden die Mitarbeitenden in die gewünschten Kurstermine gezogen.

Mitarbeiter

Es werden die bestehenden Mitarbeitenden aufgelistet. Zusätzlich können neue Mitarbeitende über „neuer Mitarbeiter“ hinzugefügt werden.
Mit Klick auf „Kurs auswählen“ öffnet sich ein neues Fenster.
Kurstermin auswählen und mit „Mitarbeiter hinzufügen“ bestätigen.

Mitarbeitenden, die via FPO zu einem Kurs angemeldet werden, werden automatisch dem Kurstermin in der KTV hinzugefügt und in der Teilnehmermaske angelegt.

Bei Bedarf können Informationen zu extern wahrgenommen Kursterminen über das FPO aufgenommen werden. In der Kursteilnehmerverwaltung werden diese Kurstermine in der TN-Maske des Mitarbeitenden angezeigt. (Für KTV: Im Marketingtool werden die externen Kurse nicht dargestellt.)

3. Daten bearbeiten

Es können die bestehenden Stammdaten der Firma sowie der Ansprechpersonen und Mitarbeitenden über das FPO (ausgenommen Debitorennummer) bearbeitet werden.

Die Löschung und Stornierung von Daten ist den Sachbearbeitenden der KTV vorbehalten. Diese erfolgt ausschließlich über die KTV.

Der Kurssachbearbeitende des Kreisverbands (Ansprechperson in der DLDB) erhält per Mail eine Mitteilung, wenn die Zuordnung einer mitarbeitenden Person zu einem Kurstermin erfolgt ist. Eine Mailbestätigung an die Ansprechperson der Firma wird nicht automatisch erstellt. Die Bestätigungsmail wird aus dem Kurstermin heraus manuell erstellt.