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Import von Firmen

Vorgehensweise

  1. Der Import der Firmen kann jederzeit durchgeführt werden.
  2. Der Import der Firmen ermöglicht die Anlagen von Firmen.
  3. Die auf diesem Weg importieren Daten lassen sich mit einem weiteren Import nicht löschen.
  4. Vorlage verwenden: Nutzen Sie für den Aufbau der Importdatei ausschließlich die bereitgestellte XLSX-Datei im Abschnitt „Teilnehmerimport“ und den darin enthaltenen Reiter "Importdatei Firmen".
  5. Felder beachten: Es können nur die in der Vorlage enthaltenen Felder einschließlich der vorgegebenen Feldbezeichnungen importiert werden.
  6. Datei befüllen: Tragen Sie Ihre Kundendaten in die Vorlage ein. Nicht benötigte Felder lassen Sie bitte leer. Diese werden beim Import automatisch übersprungen. Verwenden Sie keine Platzhalter oder Füllzeichen (z. B. Bindestriche).
  7.  Zellenformatierung prüfen (wichtig)

Um Importfehler zu vermeiden:

    • Setzen Sie alle Zellen (außer Datumsfeldern) auf das Format „Text“
    • Datumsfelder sollten im Format „Datum“ vorliegen (z. B. 01.05.1950)

 

Import durchführen

  1. Wählen Sie bei "Was soll importiert werden?: Firmen aus.
  2. Laden Sie die Datei über „Durchsuchen“ hoch und klicken Sie anschließend auf „Upload“.

  3. Nach erfolgreichem Upload öffnet sich ein separates Fenster zur Vorschau der Datensätze.

     

    Die Daten sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht importiert.

     

  4. Starten Sie den Import mit einem Klick auf „Import starten“.
    Anschließend werden die Daten in die Kursverwaltung übernommen.

Hinweise zum Aufbau der Datei

Beispiel von Kundendaten mit Erläuterung bzw. Beispielen

kundennummer (Optional)
bez_leistung    Kursangebote (Pflichtfeld)
firma                (Pflichtfeld)
bg_number      (Optional)
bg_name         (Optional)
strasse             (Pflichtfeld)
adr_zusatz       (Optional)
plz                   (Pflichtfeld)
land                 (Pflichtfeld)
ort                   (Pflichtfeld)
anredebrief     (Optional)
telefon_d         (Optional)
fax                   (Optional)
mobil               (Optional)
email               (Empfohlen)
rng_adr_strasse   (Optional) 
rng_adr_ort         (Optional)
rng_adr_plz         (Optional)
rng_adr_zusatz    (Optional)
bez_status           aktiv (Pflichtfeld)
zahlbetrag   
bez_zahlungsform   
bez_abrzeitraum   
konto_nr    (Optional)
konto_blz    (Optional)
konto_institut   (Optional)
iban    (Optional)
bic    (Optional)
bemerkung    (Optional)
firma2    (Optional)
zusatz    (Optional)
bez_email_freigabe  (Optional) 
bez_tel_freigabe    (Optional)
bez_brief_freigabe(Optional)

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