Import von Kundendaten - Überblick

Der Import der Daten ist per Excel möglich. Benutzen Sie unsere zum Download angebotene Beispiel-Datei. Diese beinhaltet drei Reiter:

• Importdatei Firmen
• Importdatei Ansprechpartner
• Importdatei Teilnehmer 

Firmen oder Kunden werden in der KTV innerhalb der Teilnehmendenmaske nur angezeigt, wenn die Dienstleistung einem Kurstyp zugeordnet ist. Welche Kurstypen zur Auswahl stehen, können Sie in den Kursgrundeinstellungen oder im Bereich Teilnehmerimport (rechte Seite) einsehen.

Die Zuordnung von Ansprechpersonen und Teilnehmenden zu einer Firma erfolgt ausschließlich über die vom System vergebene Firmen-ID. Firmen müssen daher zunächst separat importiert werden. Anschließend können die Firmendaten über die Suche exportiert und die enthaltene firmen_id für weitere Importe verwendet werden. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung der Datensätze gewährleistet.

Zur Erkennung bereits vorhandener Datensätze wird die Kundennummer herangezogen, sofern diese im System eindeutig vergeben ist.

Wird eine Übereinstimmung gefunden, ergänzt das System den bestehenden Kunden- bzw. Firmendatensatz um die importierten Informationen. Liegt keine Übereinstimmung vor, wird automatisch ein neuer Datensatz angelegt.