Direkt zum Hauptinhalt

Import von Teilnehmenden

Vorgehensweise

  1. Der Import der Ansprechpersonen kann nach der Anlage der Firmen durchgeführt werden. Sie benötigen die systemisch vergebene KundenID der Firma aus der Kursverwaltung.
  2. Die auf diesem Weg importieren Daten lassen sich mit einem weiteren Import nicht löschen.
  3. Vorlage verwenden: Nutzen Sie für den Aufbau der Importdatei ausschließlich die bereitgestellte XLSX-Datei im Abschnitt „Teilnehmerimport“ und den darin enthaltenen Reiter "Importdatei Ansprechpersonen".
  4. Felder beachten: Es können nur die in der Vorlage enthaltenen Felder einschließlich der vorgegebenen Feldbezeichnungen importiert werden.
  5. Datei befüllen: Tragen Sie Ihre Kundendaten in die Vorlage ein. Nicht benötigte Felder lassen Sie bitte leer. Diese werden beim Import automatisch übersprungen. Verwenden Sie keine Platzhalter oder Füllzeichen (z. B. Bindestriche).
  6.  Zellenformatierung prüfen (wichtig)

Um Importfehler zu vermeiden:

    • Setzen Sie alle Zellen (außer Datumsfeldern) auf das Format „Text“
    • Datumsfelder sollten im Format „Datum“ vorliegen (z. B. 01.05.1950)

Import durchführen

  1. Wählen Sie bei "Was soll importiert werden?: Ansprechpersonen aus.
  2. Laden Sie die Datei über „Durchsuchen“ hoch und klicken Sie anschließend auf „Upload“.

  3. Nach erfolgreichem Upload öffnet sich ein separates Fenster zur Vorschau der Datensätze.

     

    Die Daten sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht importiert.

     

  4. Starten Sie den Import mit einem Klick auf „Import starten“.
    Anschließend werden die Daten in die Kursverwaltung übernommen.

Hinweise zum Aufbau der Datei

Beispiel von Kundendaten mit Erläuterung bzw. Beispielen
firmen_id         Die von der Kursverwaltung vergebenen KundenID muss hier hinterlegt werden. (Pflichtfeld)

kundennummer (Optional)
bez_leistung    Kursangebote (Pflichtfeld)
name                (Pflichtfeld)
vorname           (Pflichtfeld)
asp_titel           (Optional)
asp_anrede      (Pflichtfeld)
asp_mobil        (Optional)
asp_telefon      (Optional)
asp_mail          (Pflichtfeld)
strasse             (Pflichtfeld)
adr_zusatz       (Optional)
plz                   (Pflichtfeld)
land                 (Pflichtfeld)
ort                   (Pflichtfeld)
anredebrief     (Optional)
telefon_d         (Optional)
telefon_d         (Optional)
rng_adr_strasse   (Optional) 
rng_adr_ort         (Optional)
rng_adr_plz         (Optional)
rng_adr_zusatz    (Optional)
bez_status           aktiv (Pflichtfeld)
geb_datum         (Optional)
zahlbetrag           0,00 (Pflichtfeld)
bez_faelligkeit     Tagesdatum ausreichend (Pflichtfeld)
bez_zahlungsform   Beitragsfrei (Pflichtfeld)
bez_abrzeitraum   Einmalig (Pflichtfeld)
konto_nr           (Optional)
konto_blz          (Optional)
konto_institut    (Optional)
iban                   (Optional)
bic                     (Optional)
bemerkung       (Optional)
position            (Optional)
abteilung         (Optional)
kategorie         (Optional)
familienstand [leer], ledig (Optional)
zusatz            (Optional)
bez_email_freigabe          (Optional) 
bez_tel_freigabe              (Optional)
bez_brief_freigabe          (Optional)

nach oben