Durchführung Dublettenabgleich
Führen Sie regelmäßig einen Dublettenabgleich Ihrer Kundendaten durch, um doppelte Datensätze dauerhaft zu vermeiden.
Als mögliche Dublette werden Datensätze innerhalb des Moduls herangezogen auf die folgende Merkmale zutreffen:
Name & Adresse
• der volle Nachname
• erster Buchstabe des Vornamens
• die volle PLZ
• erste 5 Buchstaben der Straße
• erster Buchstabe des Ortes
Name & Geburtsdatum
• der volle Nachname
• erster Buchstabe des Vornamens
• gesamtes Geburtsdatum
Firmenname & Adresse
• die volle Firma/Org
• die volle PLZ
• erste 5 Buchstaben der Straße
• erster Buchstabe des Ortes
• erster Buchstabe von Firma/Org 2
Markieren Sie die zusammenzuführenden Datensätzen.
Wenn ein Datensatz mal Teil einer Dublette war und man diese als "Dublette nicht mehr anzeigen" markiert hat, kann es sein, dass ein Update durch einen Webservice die Information verwirft. Der Datensatz kann dann erneut als Dublette eingestuft werden.
Über das Augen-Symbol in der Übersichtsliste gelangen Sie in die Kundendatenmaske, um Datensätze im Detail zu prüfen.
Zur Zusammenführung von Dubletten markieren Sie die entsprechenden Datensätze per Checkbox und wählen die Funktion „Dubletten mit Vorschau zusammenführen“. In der Vorschau werden die Datensätze nebeneinander dargestellt. Durch Auswahl der zu übernehmenden Daten (grün markiert) legen Sie den Zieldatensatz fest. Bestätigen Sie anschließend mit „Zusammenführen“.
Die Zusammenführung kann nicht rückgängig gemacht werden. Prüfen Sie die ausgewählten Daten daher sorgfältig vor der Bestätigung.
Datensätze, die nicht zusammengeführt werden sollen, können markiert und über die Funktion „Dubletten nicht mehr anzeigen“ ausgeblendet werden.
Ausgeblendete Dubletten werden nicht gelöscht, sondern lediglich aus der Anzeige entfernt.
Die Erkennung und Zusammenführung von Personendatensätzen ist nur möglich, wenn die betroffenen Personen derselben Firma zugeordnet sind. Sind unterschiedliche Firmenzuordnungen vorhanden, muss zunächst die Firmenzuordnung vereinheitlicht werden – beispielsweise durch das Zusammenführen der Firmendubletten. Erst danach kann die Zusammenführung der Personendatensätze innerhalb der Firma erfolgen.