Durchführung Dublettenabgleich
Führen Sie regelmäßig einen Dublettenabgleich Ihrer Kundendaten durch, um doppelte Datensätze dauerhaft zu vermeiden.
Die Erkennung und Zusammenführung von Personendatensätzen ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Eine Zusammenführung ist nur möglich, wenn die betroffenen Personen derselben Firma zugeordnet sind.
Bestehen unterschiedliche Firmenzuordnungen, müssen diese zunächst vereinheitlicht werden – beispielsweise durch das Zusammenführen entsprechender Firmendubletten. Erst im Anschluss kann die Zusammenführung der Personendatensätze innerhalb der Firma erfolgen.
Als mögliche Dublette werden Datensätze innerhalb des Moduls herangezogen auf die folgende Merkmale zutreffen:
Name & Adresse
• der volle Nachname
• erster Buchstabe des Vornamens
• die volle PLZ
• erste 5 Buchstaben der Straße
• erster Buchstabe des Ortes
Name & Geburtsdatum
• der volle Nachname
• erster Buchstabe des Vornamens
• gesamtes Geburtsdatum
Firmenname & Adresse
• die volle Firma/Org
• die volle PLZ
• erste 5 Buchstaben der Straße
• erster Buchstabe des Ortes
• erster Buchstabe von Firma/Org 2
MarkierenZur Sie die zusammenzuführenden Datensätzen.Übersicht
Wennerkannt einwerden, Datensatzwerden malIhnen Teildiese in einer DubletteÜbersicht warangezeigt. undIn mandieser dieseÜbersicht alssehen "DubletteSie nichtunter mehranderem anzeigen"den markiert hat, kann es sein, dass ein Update durch einen WebserviceNamen, die InformationAdressdaten verwirft.sowie Derdie DatensatzDebitorennummer. kann dann erneut als Dublette eingestuft werden.
Über das Augen-Symbol in der Übersichtsliste gelangen Sie in die Kundendatenmaske, um Datensätze im Detail zu prüfen.
Die Zusammenführung kann nicht rückgängig gemacht werden. Prüfen Sie die ausgewählten Daten daher sorgfältig vor der Bestätigung.
Dubletten mit Vorschau zusammenführen
Zur Zusammenführung von Dubletten markieren Sie die entsprechenden Datensätze per Checkbox und wählen die Funktion „Dubletten mit Vorschau zusammenführen“. In der Vorschau werden die Datensätze nebeneinander dargestellt. Durch Auswahl der zu übernehmenden Daten (grün markiert) legen Sie den Zieldatensatz fest. Bestätigen Sie anschließend mit „Zusammenführen“.
Die
Dubletten nicht rückgängigmehr gemacht werden. Prüfen Sie die ausgewählten Daten daher sorgfältig vor der Bestätigung.anzeigen
Datensätze, die nicht zusammengeführt werden sollen, können markiert und über die Funktion „Dubletten nicht mehr anzeigen“ ausgeblendet werden.
Ausgeblendete Dubletten werden nicht gelöscht, sondern lediglich aus der Anzeige entfernt.
Wurde eine Dublette als „nicht mehr anzeigen“ markiert, kann diese Einstellung durch einen neu angelegten identischen Datensatz automatisch aufgehoben werden. Der Datensatz wird dann erneut als Dublette erkannt.
Die
Dubletten ohne Vorschau zusammenführen
Grundsätzlich ist es möglich, Dubletten auch ohne Sichtprüfung zusammenzuführen. Dazu markieren Sie die entsprechenden Datensätze per Checkbox. In der Zeile mit dem Diskettensymbol wird der mögliche Zieldatensatz angezeigt. Durch Auswahl und Zusammenführung von Personendatensätzen ist nur möglich, wennwählen die betroffenenFunktion Personen„Dubletten derselbenmit FirmaVorschau zugeordnetzusammenführen“. sind.In Sindder unterschiedlicheVorschau Firmenzuordnungen vorhanden, muss zunächstwerden die FirmenzuordnungDatensätze vereinheitlichtnebeneinander werdendargestellt. –Durch beispielsweise durch das ZusammenführenAuswahl der Firmendubletten.zu Erstübernehmenden danachDaten kann(grün diemarkiert) Zusammenführunglegen derSie Personendatensätzeden innerhalbZieldatensatz derfest. FirmaBestätigen erfolgen.Sie anschließend mit „Zusammenführen“.