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Zeiträume festlegenIm Menüpunkt Einstellungen > Datenbereinigung können modulweise die Zeiträume der Datenbereinigung festgelegt werden.  Für Ansprech- und Bezugspersonen gelten folgende Besonderheiten:Ansprechpersonen für Firmen werden nicht automatisch be...

Diese Funktion ermöglicht, dass Kundendatensätze nicht weiter in einzelnen oder allen Modulen zum Aufruf bereitstehen. Statistisch relevante Daten fließen in den vorgehaltenen Statistiken weiterhin ein. Anonymisierung in der KDBWird ein Kunde aus dem Bereic...

Sofern Dokumente vorhanden sind, werden diese in einer Zipp-Datei zum Download angeboten. Damit der Index mit den Verknüpfungen korrekt funktioniert, muss die Datei entpackt bzw. extrahiert werden. Dateiordner der Gliederung > Auflistung der KundenIDs > Datei...

Datensätze von Firmen, die die Regel für die automatische Datenbereinigung erfüllen, jedoch noch mit Mitarbeitenden oder Ansprechpersonen verknüpft sind, werden im Anonymisierungsreport unter neue Firmen mit Mitarbeitenden oder Kontakten aufgeführt. Wenn Sie d...

Schulungen, Projektberatungen und Projektbegleitung Schulungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil bei der der Einführung der KTV-Schulen in einer Gliederung. Die Inhalte werden individuell zwischen der Trainerin und der Gliederung vereinbart und abgestimmt....

Legen Sie die Kurstypen, die benötigt werden im Abschnitt KTV Schulen einzeln an mithilfe des Buttons „neuer KTV-Schule-Kurs“. Diese werden automatisch als Reiter in der Übersicht angelegt (ggf. aktualisieren). Jeder Kurstyp kann nur einmal angelegt werden. D...

Anlage von Mitarbeitenden in der Benutzerverwaltung Neuen Nutzer anlegen Klicken Sie auf „Neuen Nutzer anlegen“. Vergeben Sie die gewünschte Berechtigungsstufe (z. B. „nur eigene Benutzerdaten“ oder „alle Gliederungsdaten und Rechte“). ...

Löschen Sie alle Kurse die ggf. über die Schnittstelle bisher in der KTV-Schulen angelegt wurden. Sie können im Anschluss die Kurstermine in dem Kursmodul einzeln anlegen oder alternativ den Kursterminimport nutzen. Für den Kursimport steht eine Beispieldatei ...

So erfolgen Einstellung von unterschiedlichen Kursvarianten desselben Kurstyps. In dem Kursmodul „Kursgrundeinstellung“ können Sie Ihre Kurse auf Basis der zuvor in der Dienstleistungsdatenbank (DLDB) angelegten Kurstypen anlegen. Aus unterschiedlichen Gründe...

Die automatische Kursnummernvergabe wird in der Kursgrundeinstellung eingestellt. Die Nummer kann individuell oder über alle Kursbezeichnungen hinweg eingestellt werden. Option 1: Kursnummernvergabe „je Kurs“, jede Kursbezeichnung erhält eine eigene Nummernfo...

Die zuvor angelegten oder für Sie passenden Mustervorlagen werden über das Stiftsymbol in das jeweilige Vorlagenfeld, zu jeder Kursbezeichnung individuell eingefügt. Option 1: Sie nutzen die zur Verfügung gestellten Mustervorlagen (Standardeinstellung). Opti...

Die Mailvoreinstellungen werden je Kursbezeichnung individuell eingepflegt. Unter „Vollautomatische Bestätigungsmail“ können Sie einstellen, ob bei Ja = jede Onlineanmeldung automatisch aus dem Bereich Onlineanmeld. ohne weitere Sichtprüfung das Kursmodul üb...

Zu jeder Kursbezeichnung können individuelle Dozentenhonorare mit folgenden Angaben eingepflegt werden: Kürzel, Bezeichnung, Gültig ab, Bereich und Betrag. Den Eintrag im Anschluss bitte speichern.  Für jede weitere Vergütungsvariante klicken Sie die Datenste...

Ermäßigungen werden in der Kursgrundeinstellung über den Button „Allg. Ermäßigung“ eingepflegt. Legen Sie die Rabattierungen über „Neue Rabattierung“ (Name; Rabattart und Wert) an. Speichern und Schließen. Im Anschluss wird die Kursbezeichnung ausgewählt (an...

Kursmaterialien werden angelegt, um diese in die Kursabrechnung einfließen zu lassen, mit Darstellung der Kosten und Einnahmen eines jeden Kurses. Um Kursmaterialien anzulegen nutzen Sie den Button „Neues Material hinzufügen“. Füllen Sie die Materialdetails a...

Dozenten werden in der Benutzerverwaltung mit der Funktion Dozent/in angelegt. Im Übersichtsfeld „Dozenten-Auswahl der KTV-Schulen“ werden alle zur Verfügung stehenden Dozenten angezeigt. Wählen Sie die Dozenten durch anhaken, welche Ihnen in dem Kursmodul zu...

Nicht für alle Kursbezeichnungen ist ein zeitgebundener Lehrschein erforderlich, dennoch muss jedem Dozenten ein Lehrschein zugeordnet werden, für die Kursbezeichnungen die er unterrichten wird. Für die Kursbezeichnung, für die kein Lehrschein erforderlich ist...

Ergänzende Sie bitte fehlende Informationen. Diese Felder sind zur Variablenfüllung z.B. der Seitensignatur Ihrer Briefe und Mails notwendig (z.B. Bankverbindung; Briefkopf- und Formulardaten, BG relevante Informationen) . Die Einstellung des Kilometersatzes ...

Die Rechnungsnummer kann mit maximal drei Präfixen (jeweils vierstellig) und einer fortlaufenden Nummer (sechsstellig) eingepflegt werden. Es müssen nicht alle Präfixe verwendet werden. Der Nummernkreislauf muss selbstständig zum Jahreswechsel angepasst werden...

Setzen Sie das Häkchen bei „autom. RNG-Nr.“ und speichern diese Eingabe, so ist dieser Nummernkreis aktiviert und das System vergibt automatisch die nächste Nummer, sobald Rechnungsdaten übernommen werden.