Suchergebnisse

Über diesen Menüpunkt erhält der Mitarbeiter eine Liste der Wiedervorlagen.Diese Liste zeigt an:•    alle Wiedervorlagen des Mandanten•    für mich erstellte Wiedervorlagen und •    von mir erstellte Wiedervorlagen dar. In der Liste werden aktuelle Wiedervorl...

Bestell- und Kontaktanfragen bearbeiten Im Menüpunkt Bestell-/Kontaktübersicht werden Anfragen gesammelt, die über Bestellformulare oder Kontaktformulare eingegangen sind. Über das Auge-Symbol können Sie die jeweilige Anfrage öffnen und die übermittelten Kunde...

Im Menüpunkt „Kampagnen“ haben Sie die Möglichkeit neue Kampagnen anzulegen und bestehenden einzusehen. Eine neue Kampagne legen Sie an, in dem Sie den Funktionsbutton „neue Aktion“ auswählen und die Felder ausfüllen: •    Kampagnenbezeichnung (= Titel der Kam...

Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf das +. Es öffnet sich ein neues Eingabefenster, in dem die zuvor angelegte Kampagne ausgewählt werden kann. Speichern Sie den Eintrag. Nun ist der Kunde mit der Kampagn...

Erstellen Sie sich über die Suche eine Empfängerliste. Übergebe Sie die Liste an Briefe&Mails. Wenn Sie den Mauszeiger auf den Button Drucken oder Senden setzen, wird unterhalb des Buttons der Hinweis mit Kampagne erstellen angezeigt. Klicken Sie auf den Hinwe...

Nach Zuordnung einer Kampagne (im Kundendatensatz oder über Brief&Mails) können Sie im Menü Kampagnen die Kampagne auswählen und mit Hilfe des Funktionsbutton „Exportieren“ eine Excelliste mit den entsprechenden verknüpften Daten zur weiteren Bearbeitung erste...

Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf die hinterlegte Kampagne und ändern den Kampagnenstatus. Speichern Sie den Eintrag. 

In der über den Funktionsbutton „Exportieren“ erstellte Excelliste können Sie den Kampagnenstatus bearbeiten und diese aktualisierte Liste wieder „Importieren“Es öffnet sich ein neues Fenster. Laden Sie die Datei hoch und wählen Sie dazu bitte den Radiobutton ...

Die Suche ermöglicht eine Selektion von Kundendaten mit Hilfe von Filtern. •    Suche nach Stammdaten, alle Einträge aus den Stammdaten werden berücksichtigt.•    Suche nach Kundenbeziehungen, Suche innerhalb der Kundenbeziehungen.•    Datenqualität, voreinges...

Um einen Kunden in der KDB zu finden, steht Ihnen das Suchfeld oben in der Kundenmaske zur Verfügung. Darin kann bspw. nach einem Namen, einer Mitgliedsnummer oder Geburtsdatum gesucht werden. Mögliche Treffer werden in einer Ergebnisliste angezeigt. Klicken S...

Möchten Sie die Mitarbeiterliste einer Firma einsehen, so haben Sie die Möglichkeit im geöffneten Firmendatensatz diese einzusehen. Hierzu klicken Sie bitte auf die Lupe neben dem Firmennamen, es öffnet sich ein Fenster, in dem die Mitarbeiter aufgelistet sind...

Über den Menüpunkt Anonymisierung Report sind die manuellen und automatisch erfolgten Kundenanonymisierungen einzusehen und die Daten und Dokumente stehen Ihnen zum Download zur Verfügung.  Um einen Download der Daten durchzuführen, stehen Ihnen eine CSV Date...

In der BVw angelegte Datensätze können in die KDB übertragen werden, um diese mit Kundendaten ö.ä. anzureichern. Legen Sie vorab die Kundenbeziehung „Mitarbeiter“ unter interne DL sowie „Ehrenamt“ unter Dienstleistung in der DLDB. Jeder (ehrenamtliche) Mitarbe...

Ab Berechtigungsstufe Mitarbeiter. Das Telefonbuch enthält die Ansprechpersonen der Dienstleistungsdatenbank (DLDB) sowie die angelegten Mitarbeitenden in der Benutzerverwaltung (BVw).  Es werden auf diesem Weg Informationen zu Ansprechpersonen mit Kontaktda...

  Ist die maximale Teilnehmendenzahl für einen Kurstermin erreicht ohne die Möglichkeit einer Warteliste, so erscheint folgende Fehlermeldung, wenn der Link zur Kursanmeldung aufgerufen wird.   

Problem: Wie kann ich einzelne Icons im Footer entfernen? Antwort:  Im Bereich Sites > Site-Konfiguration> Startseite können die Änderungen vorgenommen werden. Unter „DRK Design“ hinterlegen Sie die Links zu den jeweiligen Socialmedia Kanälen. Die Kanäle ohne...

Nach Anmeldung unter DRK Formular Service öffnet sich die Übersicht. Modul > zeigt an für welche Module die Form-APP verfügbar ist. Kursterminbuchung (KTV-Schulen) Terminbuchung Kursterminbuchung (KTV) Anzahl der Formulare > zeigt an, wie viele Formul...

Bitte geben Sie bei einer Fehlermeldung möglichst genaue Informationen an, damit Ihr Anliegen schnell bearbeitet werden kann. Folgende Angaben sind hilfreich: Link des Fomulars verwendete Kurs-ID Beschreibung der Erwartung oder des Fehlers ...