9. Arbeitsabläufe

Nachfolgende werden Hilfsstellungen zu typischen Arbeitsabläufe vorgestellt.

9.1. (Neu) Mitglied anlegen, Vorarbeiten beim Mitglied / Spender

a)    Bereich Stammdaten

•    Anrede
•    Name
•    Vorname
•    Straße inkl. Hausnummer
•    PLZ
•    Ort 
•    Geburtsdatum (ohne Geburtsdatum keine Nutzung der Geburtstagsliste möglich)
•    Bankdaten (IBAN oder BLZ + Kontonummer, Bankinstitut)
•    Mandat (=Mandatsreferenznummer, per Import oder systemgeneriert)
•    Mandatsdatum

b)    Bereich Mitgliedsdaten und Vereinsdaten OV

Feld Mitgliedsnr., die Mitgliedsnr. wird hier angezeigt, die Eingabe erfolgt in der Mitgliedsbeziehung
Feld Eintrittsdatum, das Eintrittsdatum wird hier angezeigt, die Eingabe erfolgt in der Mitgliedsbeziehung (ohne Eintrittsdatum keine Nutzung der  Jubiläumsliste möglich)
Rückholdienst, wenn angeboten: ja/nein
Flugdienst = Dieses Feld erscheint nur in der Mitgliedermaske, wenn der in den Vereinsdaten hinterlegt Mindestjahresbeitrag erreicht wird. 
Feld EinwohnermAmt.: Eingabe Abfragedatum
Feld Kündigungsgrund: Eingabe der vorg. Gründe möglich (für Statistik)
Feld Kündigungsbrief: Checkbox Häkchen setzen wenn Briefversand erfolgt ist, Datum des Versands
Vereinsdaten OV (wichtig für Statistik und OV Selektionen)

c)    Bereich Mitgliedskonto (Mitgliedsbeziehung)

Durch klicken in das erste auszufüllende Feld z.B. Beitrag, wird die Mitgliederbeziehung geöffnet. 
•    Dienstleitung: Mitgliedschaft oder Spenden
•    Mitgliedsnummer = Kundenummer, per Import oder systemgeneriert
•    Betrag =Zahlbetrag, muss an den Abrechnungszeitraum nächster einziehbarer Betrag angepasst sein. 
•    Abrechnungszeitraum: Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr, Einmalig
•    Zahlungsform: Dauerauftrag, Selbstzahler, Barzahler Lastschrift  (bei SEPA).
•    Datum der 1. Fälligkeit = Datum, wann der Betrag erstmals aus der FMV eingezogen  werden soll
•    Nächste Fälligkeit per Import oder systemgeneriert
•    Bez.-Status muss auf „zahlend“ eingestellt sein.