9. Arbeitsabläufe
Nachfolgende werden Hilfsstellungen zu typischen Arbeitsabläufe vorgestellt.
9.1. (Neu) Mitglied anlegen, Vorarbeiten beim Mitglied / Spender
a) Bereich Stammdaten
• Anrede
• Name
• Vorname
• Straße inkl. Hausnummer
• PLZ
• Ort
• Geburtsdatum (ohne Geburtsdatum keine Nutzung der Geburtstagsliste möglich)
• Bankdaten (IBAN oder BLZ + Kontonummer, Bankinstitut)
• Mandat (=Mandatsreferenznummer, per Import oder systemgeneriert)
• Mandatsdatum
b) Bereich Mitgliedsdaten und Vereinsdaten OV
Feld Mitgliedsnr., die Mitgliedsnr. wird hier angezeigt, die Eingabe erfolgt in der Mitgliedsbeziehung
Feld Eintrittsdatum, das Eintrittsdatum wird hier angezeigt, die Eingabe erfolgt in der Mitgliedsbeziehung (ohne Eintrittsdatum keine Nutzung der Jubiläumsliste möglich)
Rückholdienst, wenn angeboten: ja/nein
Flugdienst = Dieses Feld erscheint nur in der Mitgliedermaske, wenn der in den Vereinsdaten hinterlegt Mindestjahresbeitrag erreicht wird.
Feld EinwohnermAmt.: Eingabe Abfragedatum
Feld Kündigungsgrund: Eingabe der vorg. Gründe möglich (für Statistik)
Feld Kündigungsbrief: Checkbox Häkchen setzen wenn Briefversand erfolgt ist, Datum des Versands
Vereinsdaten OV (wichtig für Statistik und OV Selektionen)
d) Zeitschriftentitel hinterlegen
Wählen Sie im Bereich "Mitgliederverwaltung" die Zeitschriftentitel aus, die das jeweilige Mitglied bezieht. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Anschließend „Speichern“ nicht vergessen!
e) Bereich Mitgliedskonto (Mitgliedsbeziehung)
Durch klicken in das erste auszufüllende Feld z.B. Beitrag, wird die Mitgliederbeziehung geöffnet.
• Dienstleitung: Mitgliedschaft oder Spenden
• Mitgliedsnummer = Kundenummer, per Import oder systemgeneriert
• Betrag =Zahlbetrag, muss an den Abrechnungszeitraum nächster einziehbarer Betrag angepasst sein.
• Abrechnungszeitraum: Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr, Einmalig
• Zahlungsform: Dauerauftrag, Selbstzahler, Barzahler Lastschrift (bei SEPA).
• Datum der 1. Fälligkeit = Datum, wann der Betrag erstmals aus der FMV eingezogen werden soll
• Nächste Fälligkeit per Import oder systemgeneriert
• Bez.-Status muss auf „zahlend“ eingestellt sein.
c) Bereich Mitgliedskonto (Mitgliedsbeziehung)
9.2. Daten aus Onlineformular übernehmen
Im Zusammenspiel mit den Online-Formularen der aktuellen DRK-Musterwebseiten erhalten Sie eine bequeme und sichere Datenübernahme von Spenden und Mitgliedsanmeldungen. Nach Eingang der Daten im Bereich Onlineanmeldungen haben Sie die Möglichkeit, die Daten nach einer Sichtprüfung (Auge) mit Klick auf „Weiter“ in das System zu übernehmen. Die Sichtprüfung ermöglicht einen Abgleich mit gegebenenfalls bestehenden Stammdaten von Spendenden/Mitgliedern in der FMV.
