1. Einstellung in der Dienstleistungsdatenbank (DLDB)

ZweiIn der Fördermitgliederverwaltung (FMV) werden zwei verschiedene Kundenbeziehungen werdenverwaltet:

• Kundenbeziehung Mitgliedschaft

• Kundenbeziehung Spenden

Um diese Kundenbeziehungen in der FMV verwaltet:
-korrekt Kundenbeziehungzu Mitgliedschaft
-verwalten, Kundenbeziehung Spenden

Legenmüssen Sie zunächst die entsprechenden Datenblätter für Mitgliedschaft und Spenden in der Dienstleistungsdatenbank (DLDB) einzelnanlegen. an,Dies mithilfegeschieht deswie Buttonsfolgt:

1. Klicken Sie auf den Button „neue Einrichtung / neue Dienstleistung“Dienstleistung“.

2. Erstellen Sie die Datenblätter für die beiden Kundenbeziehungen (Mitgliedschaft und Spenden) einzeln. Diese werden automatisch als Reiter in der Übersicht angelegtangezeigt (ggf. aktualisieren).

   Füllenmüssen Sie die weiterenAnsicht Daten,durch wieKlicken Webseite,auf aktualisieren anpassen).

Wichtige Schritte bei der Datenpflege:

• Webseite: Geben Sie die URL der Vereins- oder Spendenwebseite ein.

• Ansprechpartner: Tragen Sie den zuständigen Ansprechpartner undfür diese Kundenbeziehung ein.

• Mail-Sammeladresse: ausDefinieren undSie eine Sammeladresse für alle relevanten E-Mails.

Sobald alle relevanten Felder ausgefüllt sind, aktivieren Sie das Datenblatt. Die eingegebenen Daten werden automatisch gespeichert.

Weitere Optionen und Ergänzungen:

Fügen Sie ggf.optional die Beschreibungen,folgenden Kosten,Informationen hinzu:

• Beschreibung der Dienstleistung (Mitgliedschaft oder Spende)

• Kosten (falls relevant)

• Ergänzende Infos/Termine/Infos wie Termine oder Öffnungszeiten

  und
die

• Infos für Beratungszentren ein,(falls diezutreffend)

  Speicherung
erfolgt

automatisch.

Diese Daten werden ebenfalls automatisch gespeichert.

HinweisWichtig: SämtlicheAlle ÄnderungenÄnderungen, die an den Einstellungen der EinstellungenDienstleistungen für die DL und E(DL) in der DLDB vorgenommen werden, haben auch im laufenden Betrieb Auswirkungen auf das laufende Modul der FMV. NurAchten wennSie darauf, dass die Datenblätter korrekt angelegt und aktiviert sind, stehenda diesenur dann die Kundenbeziehungen in der FMV als Kundenbeziehung zur Verfügung stehen.