Kürzlich aktualisierte Seiten
Die Suche
Die Suche ermöglicht eine Selektion von Kundendaten mit Hilfe von Filtern. • Suche nach Stammd...
Vorraussetzungen
Zugriff erhalten Sie über die Benutzerverwaltung mit folgenden Berechtigungen für die DLDB: Nu...
Keine freien Plätzen
Ist die maximale Teilnehmendenzahl für einen Kurstermin erreicht ohne die Möglichkeit einer Wa...
Kursgrundeinstellungen bearbeiten
Wenn Sie mit der KTV starten werden aus technischen Gründen vier Datensätze angezeigt. Diese könn...
BVw –Import
In der BVw angelegte Datensätze können in die KDB übertragen werden, um diese mit Kundendaten ö.ä...
Anonymisierung von Kundendaten
Über den Menüpunkt Anonymisierung Report sind die manuellen und automatisch erfolgten Kundenanony...
Suche nach Mitarbeitenden einer Firma
Möchten Sie die Mitarbeiterliste einer Firma einsehen, so haben Sie die Möglichkeit im geöffneten...
Kampagnenstatus durch Import der Excelliste
In der über den Funktionsbutton „Exportieren“ erstellte Excelliste können Sie den Kampagnenstatus...
Kampagnenstatus manuell aktualisieren
Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf die h...
Teilnehmende einer Kampagne abrufen
Nach Zuordnung einer Kampagne (im Kundendatensatz oder über Brief&Mails) können Sie im Menü Kampa...
Eine Brief- oder Mailsendung einer Kampagne zuordnen
Erstellen Sie sich über die Suche eine Empfängerliste. Übergebe Sie die Liste an Briefe&Mails. We...
Manuell einem Kundendatensatz einer Kampagne zuordnen
Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf das +...
Kampagnen anlegen
Im Menüpunkt „Kampagnen“ haben Sie die Möglichkeit neue Kampagnen anzulegen und bestehenden einzu...
Kontaktformular
Im Menüpunkt Bestell-/Kontaktübersicht werden Kundenanfragen zu aus Bestellformularen und Kontakt...
Wiedervorlage
Über diesen Menüpunkt erhält der Mitarbeiter eine Liste der Wiedervorlagen.Diese Liste zeigt an:•...
Kundenexport
Der Kundenexport ermöglicht den Export der vorhandenen Kunden inkl. der Kundenbeziehungen in eine...
Kundenliste/Firmenliste
Die Kundenliste/Firmenliste ist eine Übersichtsliste aller im CRM System angelegten Kunden/Firmen...
Briefvorlagen
Zu den einzelnen Modulen stehen Ihnen Standardvorlagen zur Verfügung. Diese können individualisie...
Individuelle Anhänge per E-Mail mit versenden
Fügen Sie unter Briefe&Mails Anhänge von Ihrem Laufwerk aus und fügen diese(n) hinzu. Dieser Anha...
Brief erstellen
Wählen Sie nun die gewünschte Briefvorlage aus und prüfen die Ansicht über die Vorschau. Ist die ...