Kürzlich aktualisierte Seiten
Briefvorlagen
Zu den einzelnen Modulen stehen Ihnen Standardvorlagen zur Verfügung. Diese können individualisie...
Individuelle Anhänge per E-Mail mit versenden
Fügen Sie unter Briefe&Mails Anhänge von Ihrem Laufwerk aus und fügen diese(n) hinzu. Dieser Anha...
Brief erstellen
Wählen Sie nun die gewünschte Briefvorlage aus und prüfen die Ansicht über die Vorschau. Ist die ...
Bezugsperson verknüpfen
KundendatensatzDie Bezugsperson (BZP) ist die Person, welche als Kontaktperson für den Kunden hin...
Kundenbeziehung ergänzen und bearbeiten
Eine Kundenbeziehung anlegen mit Klick auf Plus bei „Kundenbeziehungen“, Felder ausfüllen und spe...
Datenmigration und Webseitenanbindung
Wenn Sie Unterstützung bei der Migration der Daten benötigen oder Anpassungen auf Ihrer DRK-Muste...
Projektbegleitung und Schulung
Schulungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Einführung der KDB in einer Gliederung. D...
Einstellungen
Über den Menüpunkt Einstellungen kann ein Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung folgende Op...
Anrufererkennung
Die Anrufererkennung erfolgt mit Hilfe einer Tapi-Schnittstelle. Diese ermöglicht, dass bei Anruf...
Datenmigration aus Vorprogramm
Sie können Kundendaten einzeln anlegen, den Kundenimport nutzen und/ oder einen Webservice nutzen...
Berechtigungen von Mitarbeitenden in der Benutzerverwaltung (BVw)
Die Anlage von Mitarbeitenden und Dozierenden erfolgt über den Button „neuen Nutzer anlegen“. Ver...
Einstellungen in der Dienstleistungsdatenbank (DLDB)
Legen Sie alle von Ihnen angebotenen Dienstleistungen (DL) und Einrichtungen (E) in der Dienstlei...
Sage
Sie können einen Präfix bei der Debitorennummer hinterlegen, z.B. D, DD.... Die Beschränkung der...
Mail an mich / Brief an mich
Der Versand von Kursunterlagen an sich selbst ist möglich.
Beispiel für manuelle Anonymisierung mit Stichtag
Suche aufrufen > Abschnitt Anonymisieren Daten filtern, um die gewünschten Auswahl zu treffen....
Funktionen eintragen
Im Feld 'Mitarbeiterdaten' haben Sie unter dem Reiter 'Funktion' die Möglichkeit aus einer Liste ...
Bilddatenbank
In der Wissensdatenbank können Sie zusätzlich den Zugriff auf die Bilddatenbank freischalten, wen...
Ändern der dienstlichen Kontaktdaten
Analog zu den gespeicherten Stammdaten können Sie auch Ihre dienstlichen Kontaktdaten ändern, ind...
Ändern der eigenen Daten
Sie können in der Benutzerverwaltung, die von Ihnen gespeicherten Daten selbst bearbeiten und änd...
Passwort ändern
Wenn Sie Ihr Passwort ändern möchten, so finden Sie die Möglichkeit dazu in der Benutzerverwaltun...