Kürzlich aktualisierte Seiten
Manuell einem Kundendatensatz einer Kampagne zuordnen
Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf das +...
Kampagnen anlegen
Im Menüpunkt „Kampagnen“ haben Sie die Möglichkeit neue Kampagnen anzulegen und bestehenden einzu...
Kontaktformular
Im Menüpunkt Bestell-/Kontaktübersicht werden Kundenanfragen zu aus Bestellformularen und Kontakt...
Wiedervorlage
Über diesen Menüpunkt erhält der Mitarbeiter eine Liste der Wiedervorlagen.Diese Liste zeigt an:•...
Kundenexport
Der Kundenexport ermöglicht den Export der vorhandenen Kunden inkl. der Kundenbeziehungen in eine...
Kundenliste/Firmenliste
Die Kundenliste/Firmenliste ist eine Übersichtsliste aller im CRM System angelegten Kunden/Firmen...
Briefvorlagen
Zu den einzelnen Modulen stehen Ihnen Standardvorlagen zur Verfügung. Diese können individualisie...
Individuelle Anhänge per E-Mail mit versenden
Fügen Sie unter Briefe&Mails Anhänge von Ihrem Laufwerk aus und fügen diese(n) hinzu. Dieser Anha...
Brief erstellen
Wählen Sie nun die gewünschte Briefvorlage aus und prüfen die Ansicht über die Vorschau. Ist die ...
Bezugsperson verknüpfen
KundendatensatzDie Bezugsperson (BZP) ist die Person, welche als Kontaktperson für den Kunden hin...
Kundenbeziehung ergänzen und bearbeiten
Eine Kundenbeziehung anlegen mit Klick auf Plus bei „Kundenbeziehungen“, Felder ausfüllen und spe...
Datenmigration und Webseitenanbindung
Wenn Sie Unterstützung bei der Migration der Daten benötigen oder Anpassungen auf Ihrer DRK-Muste...
Projektbegleitung und Schulung
Schulungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Einführung der KDB in einer Gliederung. D...
Einstellungen
Über den Menüpunkt Einstellungen kann ein Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung folgende Op...
Anrufererkennung
Die Anrufererkennung erfolgt mit Hilfe einer Tapi-Schnittstelle. Diese ermöglicht, dass bei Anruf...
Datenmigration aus Vorprogramm
Sie können Kundendaten einzeln anlegen, den Kundenimport nutzen und/ oder einen Webservice nutzen...
Berechtigungen von Mitarbeitenden in der Benutzerverwaltung (BVw)
Die Anlage von Mitarbeitenden und Dozierenden erfolgt über den Button „neuen Nutzer anlegen“. Ver...
Einstellungen in der Dienstleistungsdatenbank (DLDB)
Legen Sie alle von Ihnen angebotenen Dienstleistungen (DL) und Einrichtungen (E) in der Dienstlei...
Sage
Sie können einen Präfix bei der Debitorennummer hinterlegen, z.B. D, DD.... Die Beschränkung der...
Mail an mich / Brief an mich
Der Versand von Kursunterlagen an sich selbst ist möglich.