Kürzlich aktualisierte Seiten
Manuell einem Kundendatensatz einer Kampagne zuordnen
Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf das +...
Kampagnen anlegen
Im Menüpunkt „Kampagnen“ haben Sie die Möglichkeit neue Kampagnen anzulegen und bestehenden einzu...
Kontaktformular
Im Menüpunkt Bestell-/Kontaktübersicht werden Kundenanfragen zu aus Bestellformularen und Kontakt...
Wiedervorlage
Über diesen Menüpunkt erhält der Mitarbeiter eine Liste der Wiedervorlagen.Diese Liste zeigt an:•...
Kundenexport
Der Kundenexport ermöglicht den Export der vorhandenen Kunden inkl. der Kundenbeziehungen in eine...
Kundenliste/Firmenliste
Die Kundenliste/Firmenliste ist eine Übersichtsliste aller im CRM System angelegten Kunden/Firmen...
Briefvorlagen
Zu den einzelnen Modulen stehen Ihnen Standardvorlagen zur Verfügung. Diese können individualisie...
Individuelle Anhänge per E-Mail mit versenden
Fügen Sie unter Briefe&Mails Anhänge von Ihrem Laufwerk aus und fügen diese(n) hinzu. Dieser Anha...
Brief erstellen
Wählen Sie nun die gewünschte Briefvorlage aus und prüfen die Ansicht über die Vorschau. Ist die ...
Workflow
Hier kann der Bearbeitungstand der einzelnen Tickets (Seitenmenü Ticket > Workflow) stets nachvol...
Ticketexport
Für Auswertungen können Sie Tickets selektieren und exportieren. Hierzu gehen Sie im Seitenmenü a...
Neues Ticket anlegen und versenden
Nutzen Sie das Ticketsystem um Kollegen/Kolleginnen über ein Thema oder ein Anliegen zum Kunden/K...
Bezugsperson verknüpfen
KundendatensatzDie Bezugsperson (BZP) ist die Person, welche als Kontaktperson für den Kunden hin...
Dokumenten-Upload beim Kunden
In einer Kundenbeziehung sowie im Stammdatenblatt können Dokumente geladen werden. Hierzu stehen ...
Kundenbeziehung ergänzen und bearbeiten
Eine Kundenbeziehung anlegen mit Klick auf Plus bei „Kundenbeziehungen“, Felder ausfüllen und spe...
Neuen Kunden anlegen
Einen Kundendatensatz anlegen mit Klick auf Button „neuer Kunde“, mindestens Pflichtfelder ausfül...
Datenmigration und Webseitenanbindung
Wenn Sie Unterstützung bei der Migration der Daten benötigen oder Anpassungen auf Ihrer DRK-Muste...
Projektbegleitung und Schulung
Schulungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Einführung der KDB in einer Gliederung. D...
Einstellungen
Über den Menüpunkt Einstellungen kann ein Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung folgende Op...
Anrufererkennung
Die Anrufererkennung erfolgt mit Hilfe einer Tapi-Schnittstelle. Diese ermöglicht, dass bei Anruf...