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846 insgesamt gefundene Ergebnisse
B3. - Arbeitsabläufe – Hilfestellungen zu typischen Prozessen
In diesem Abschnitt werden praxisnahe Anleitungen für häufige Arbeitsabläufe bereitgestellt. Inhalt Neues Mitglied anlegen / Vorarbeiten beim Mitglied oder Spender Daten aus dem Onlineformular übernehmen Kündigungen bearbeiten Mitgliedsa...
Kontakt für Schulungen, Datenmigration und die Anbindung der Webseite
Schulungen, Projektberatungen und Projektbegleitung Schulungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil bei der der Einführung der KTV in einer Gliederung. Die Inhalte werden individuell zwischen der Trainerin und der Gliederung vereinbart und abgestimmt. Nehmen ...
Einstellungen in der Dienstleistungsdatenbank (DLDB)
Legen Sie die Kurstypen, die benötigt werden innerhalb der DLDB im Abschnitt KTV einzeln an, mithilfe des Buttons >neuer Kurs<. Diese werden nachfolgend automatisch als Reiter in der Übersicht angelegt (ggf. aktualisieren). Jeder Kurstyp kann nur einmal ang...
Berechtigungen von Mitarbeitenden und Anlage von Lehrkräften im Modul Account
Anlage von Mitarbeitenden in der Benutzerverwaltung Neuen Nutzer anlegen Klicken Sie auf „Neuen Nutzer anlegen“. Vergeben Sie die gewünschte Berechtigungsstufe (z. B. „nur eigene Benutzerdaten“ oder „alle Gliederungsdaten und Rechte“). ...
Datenmigration aus dem Vorprogramm
Löschen Sie alle Kurse die ggf. über die Schnittstelle bisher in der KTV angelegt wurden. Sie können im Anschluss die Kurstermine in dem Kursmodul einzeln anlegen oder alternativ den Kursterminimport "Import von Kursen" nutzen. Für den Kursimport steht eine Be...
Tutorials und Rolloutinformationen
Nach Anmeldung auf DRK-Intern.de stehen Ihnen Tutorials sowie Rolloutinformationen mit weiteren Tipps und Hinweisen zur Verfügung: Tutorials: https://www.drk-intern.de/datenbanken/video-tutorials/video-tutorials.html Rolloutinformationen: https://www.drk-i...
Kursgrundeinstellungen bearbeiten
Wenn Sie mit der KTV starten werden aus technischen Gründen vier Datensätze angezeigt. Diese können Sie löschen oder als Basis für Ihre Kursbezeichnungen verwenden. Änderungen in den Kursgrundeinstellungen werden stets für neue Kurstermine herangezogen u...
Kursbezeichnungen anlegen
In der KTV „Kurs Grundeinstellung“ können Sie Ihre Kurse auf Basis der zuvor in der Dienstleistungsdatenbank (DLDB) angelegten Kurstypen anlegen. Aus unterschiedlichen Gründen kann es notwendig sein, dass von einem Kurs unterschiedliche Varianten existieren, z...
Hinweise zu Kursnummern
Die automatische Kursnummernvergabe wird in der Kursgrundeinstellung eingestellt. Die Nummer kann individuell oder über alle Kursbezeichnungen hinweg angelegt werden. Option 1: Kursnummernvergabe „je Kurs“, jede Kursbezeichnung erhält eine eigene Nummernf...
Hinweis zu BG-Typen
In den Kursgrundeinstellungen befinden sich unter "BG-Kurs" die Optionen, ob es sich um eine Aus- oder Fortbildung handelt. Beachten Sie Für die korrekte Anzeige der BG-Art muss die VBG-Schnittstelle aktiv eingerichtet sein und die BG-Arten erfolgreich von de...
Briefvorlagen hinterlegen
Die zuvor angelegten oder für Sie passenden Mustervorlagen werden über das Stiftsymbol in das jeweilige Vorlagenfeld, zu jeder Kursbezeichnung individuell eingefügt. Option 1: Sie nutzen die zur Verfügung gestellten Standardvorlagen. Option 2: Sie haben e...
Einstellungen zum Mailversand vornehmen
Die Mailvoreinstellungen werden für jede Kursbezeichnung individuell festgelegt. Änderungen an diesen Einstellungen werden sofort wirksam. Sie gelten für alle Aktionen, die nach dem Zeitpunkt der Änderung neu angestoßen werden. Bereits zuvor gestartete oder au...
Dozentenhonorar
Zu jeder Kursbezeichnung können individuelle Dozentenhonorare mit folgenden Angaben eingepflegt werden: Kürzel, Bezeichnung, Gültig ab, Bereich und Betrag. Den Eintrag im Anschluss bitte speichern. Für jede weitere Vergütungsvariante klicken Sie die Datenste...
B4. - Verwaltung der Buchungen und Zahlungen
In diesem Abschnitt wird die Handhabung von Buchungen, Zahlungswegen, Rückläufern und Sonderfällen beschrieben. Ziel ist eine korrekte und nachvollziehbare Verwaltung sämtlicher Zahlungsvorgänge im System. Hinweis: Die FMV ist ein Verwaltungs- und kein Buchha...
Zeiträume festlegen
Einstellungen öffnen > Abschnitt Datenbereinigung. Der Zeitraum lässt sich modulweise einstellen. Zur Auswahl stehen 3, 5 oder 10 Jahre. Speichern klicken, um die Änderungen zu sichern. Die Datenbereinigung umfasst sämtliche im jeweiligen Modul existierend...
Funktionsweise
Ist jederzeit durchführbar. Die Ausführung ist über die Kundenmaske oder Suche (Ausnahme KDB) möglich. Die Anonymisierung umfasst sämtliche im jeweiligen Modul existierenden Kundenbeziehungen. Im Bereich Anonymisierungsreport werden die durchgeführten Anon...
Hinweise
Zeiträume festlegenIm Menüpunkt Einstellungen > Datenbereinigung können modulweise die Zeiträume der Datenbereinigung festgelegt werden. Für Ansprech- und Bezugspersonen gelten folgende Besonderheiten:Ansprechpersonen für Firmen werden nicht automatisch be...
Hinweise
Diese Funktion ermöglicht, dass Kundendatensätze nicht weiter in einzelnen oder allen Modulen zum Aufruf bereitstehen. Statistisch relevante Daten fließen in den vorgehaltenen Statistiken weiterhin ein. Anonymisierung in der KDBWird ein Kunde aus dem Bereic...