Bezugsperson verknüpfen

Kundendatensatz
Die Bezugsperson (BZP) ist die Person, welche als Kontaktperson für den Kunden hinterlegt ist. Jeder Kunde kann mehrere BZP haben. 
Bezugspersonen müssen vor der Verknüpfung zu einem Kunden, ebenfalls in der KDB angelegt werden. Eine Kundenbeziehung ist nicht erforderlich aber möglich. Ist eine Bezugsperson selbst auch Nutzer einer Dienstleistung oder Einrichtung, so ist diese ggf. bereits in der KDB als Kunde/Kundin vorhanden und kann gesucht und hinzugefügt werden. 
Bei Klick auf die Lupe wird ein Fenster für Bezugspersonen angezeigt. Hier können Sie Bezugspersonen hinzufügen oder entfernen.
Das Fenster enthält, sofern bereits angelegt, eine Auflistung der BZP. Bei Klick auf das Auge am Ende eines Eintrages können Sie direkt zur BZP springen.

Datensatz der Bezugsperson
Im Kundendatensatz der Bezugsperson wird der Abschnitt „Ist Bezugsperson von…“ automatisch aktiviert und unterhalb der Stammdaten dargestellt und die verknüpfte Person angezeigt. Alle weiteren Funktionen der Datenmaske sind identisch mit denen regulärer Datensätze. Über das grüne Plus können weitere Kunden der BZP zugeordnet werden. Jede BZP kann mehreren Kunden zugeordnet werden.
Die Liste der verknüpften Datensätze einer BZP enthält neben dem Namen, die Art des Bezuges, die Telefonnummer, die Mailadresse, die Kundenbeziehungen und das Änderungsdatum.
•    Bei Klick auf das Auge kann man direkt zum Kunden springen.
•    Bei Klick auf den Papierkorb wird der Kunde aus der Liste der BZP entfernt.