Wiedervorlage

Über diesen Menüpunkt erhält der Mitarbeiter eine Liste der Wiedervorlagen.
Diese Liste zeigt an:
•    alle Wiedervorlagen des Mandanten
•    für mich erstellte Wiedervorlagen und 
•    von mir erstellte Wiedervorlagen dar.

In der Liste werden aktuelle Wiedervorlagen angezeigt. Abgelaufene, unbearbeitete Wiedervorlagen werden über das Häkchen „Abgelaufene Wiedervorlage anzeigen“ eingeblendet. 

Eine Wiedervorlage kann direkt im Menü unter Wiedervorlage eingestellt werden, oder aus dem Kontakt IN und Wiedervorlage in dem Kundenstammdatensatz. 

Beispiel: ziehen Sie den Wiedervorlagetyp Kontakt IN, in das Kalenderfeld, an dem die Wiedervorlage bearbeitet werden soll. Fügen Sie einen bestehenden Kunden hinzu sowie eine Anmerkung. Der Mitarbeitende oder Ersteller erhält bei Bedarf eine Erinnerungsmail. Beim Kunden wird unter Kontakt In automatisch die Wiedervorlage eingetragen.