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In einer Kundenbeziehung sowie im Stammdatenblatt können Dokumente geladen werden. Hierzu stehen Ihnen zwei Ablageorte zur Verfügung:•    Uploaden eines Dokuments direkt innerhalb der Kundenbeziehung •    Uploaden eines Dokuments in der Kundenstammdatenmaske 

KundendatensatzDie Bezugsperson (BZP) ist die Person, welche als Kontaktperson für den Kunden hinterlegt ist. Jeder Kunde kann mehrere BZP haben. Bezugspersonen müssen vor der Verknüpfung zu einem Kunden, ebenfalls in der KDB angelegt werden. Eine Kundenbezieh...

Nutzen Sie das Ticketsystem um Kollegen/Kolleginnen über ein Thema oder ein Anliegen zum Kunden/Kundin zu informieren. Der Vorteil der Tickets gegenüber E-Mails ist, dass Tickets direkt beim Kundendatensatz abgelegt werden und dort zur Nachverfolgung stets ein...

Ab Berechtigungsstufe MA kann Tickets exportieren. Für Auswertungen können Sie Tickets selektieren und exportieren. Hierzu gehen Sie im Seitenmenü auf „Ticket> Ticketexport“. Selektieren Sie nach Ihren Filterangaben (z.B. Datum, Leistungsart, Ticketstatus, Fa...

Ab Berechtigungsstufe MA sieht nur eigene Tickets im Wokflow oder MA sieht nur alle Tickets im Wokflow Hier kann der Bearbeitungstand der einzelnen Tickets (Seitenmenü Ticket > Workflow) stets nachvollzogen werden. Um über den Stand der Bearbeitungen informie...

Wählen Sie nun die gewünschte Briefvorlage aus und prüfen die Ansicht über die Vorschau. Ist die Vorschau wie gewünscht, schließen Sie das Vorschaufenster und betätigen wahlweise „Drucken“ oder „Senden“. Die Briefe werden erstellt/ der Mailversand wird ausgefü...

Fügen Sie unter Briefe&Mails Anhänge von Ihrem Laufwerk aus und fügen diese(n) hinzu. Dieser Anhang wird nun an das ausgewählte Dokument als weiterer Anhang angefügt und kann per E-Mail einmalig versendet werden. 

Zu den einzelnen Modulen stehen Ihnen Standardvorlagen zur Verfügung. Diese können individualisiert und als KV-Vorlagen abgespeichert werden.  Bild / Logo einfügen Über die Funktion „Bild einfügen“ können Sie Ihre Bilder in der Briefvorlage verwenden.  Wählen...

Die Kundenliste/Firmenliste ist eine Übersichtsliste aller im CRM System angelegten Kunden/Firmen, inkl. der Kundenbeziehungen. 

Der Kundenexport ermöglicht den Export der vorhandenen Kunden inkl. der Kundenbeziehungen in eine Excel-Datei. Hinweis: Die Berechtigung zum Export kann in der BVw gesondert eingestellt werden

Über diesen Menüpunkt erhält der Mitarbeiter eine Liste der Wiedervorlagen.Diese Liste zeigt an:•    alle Wiedervorlagen des Mandanten•    für mich erstellte Wiedervorlagen und •    von mir erstellte Wiedervorlagen dar. In der Liste werden aktuelle Wiedervorl...

Im Menüpunkt Bestell-/Kontaktübersicht werden Kundenanfragen zu aus Bestellformularen und Kontaktformularen abgelegt. Sie haben die Möglichkeit über das „Auge“ die Nachricht aufzurufen unda)    Speichern & Ticket: Die Daten des Kunden sowie die Nachricht werde...

Im Menüpunkt „Kampagnen“ haben Sie die Möglichkeit neue Kampagnen anzulegen und bestehenden einzusehen. Eine neue Kampagne legen Sie an, in dem Sie den Funktionsbutton „neue Aktion“ auswählen und die Felder ausfüllen: •    Kampagnenbezeichnung (= Titel der Kam...

Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf das +. Es öffnet sich ein neues Eingabefenster, in dem die zuvor angelegte Kampagne ausgewählt werden kann. Speichern Sie den Eintrag. Nun ist der Kunde mit der Kampagn...

Erstellen Sie sich über die Suche eine Empfängerliste. Übergebe Sie die Liste an Briefe&Mails. Wenn Sie den Mauszeiger auf den Button Drucken oder Senden setzen, wird unterhalb des Buttons der Hinweis mit Kampagne erstellen angezeigt. Klicken Sie auf den Hinwe...

Nach Zuordnung einer Kampagne (im Kundendatensatz oder über Brief&Mails) können Sie im Menü Kampagnen die Kampagne auswählen und mit Hilfe des Funktionsbutton „Exportieren“ eine Excelliste mit den entsprechenden verknüpften Daten zur weiteren Bearbeitung erste...

Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf die hinterlegte Kampagne und ändern den Kampagnenstatus. Speichern Sie den Eintrag. 

In der über den Funktionsbutton „Exportieren“ erstellte Excelliste können Sie den Kampagnenstatus bearbeiten und diese aktualisierte Liste wieder „Importieren“Es öffnet sich ein neues Fenster. Laden Sie die Datei hoch und wählen Sie dazu bitte den Radiobutton ...

Die Suche ermöglicht eine Selektion von Kundendaten mit Hilfe von Filtern. •    Suche nach Stammdaten, alle Einträge aus den Stammdaten werden berücksichtigt.•    Suche nach Kundenbeziehungen, Suche innerhalb der Kundenbeziehungen.•    Datenqualität, voreinges...

Um einen Kunden in der KDB zu finden, steht Ihnen das Suchfeld oben in der Kundenmaske zur Verfügung. Darin kann bspw. nach einem Namen, einer Mitgliedsnummer oder Geburtsdatum gesucht werden. Mögliche Treffer werden in einer Ergebnisliste angezeigt. Klicken S...