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Die Anlage von Mitarbeitenden und Dozierenden erfolgt über den Button „neuen Nutzer anlegen“. Vergeben Sie die gewünschte Berechtigungsstufe (z.B. „nur eigene Benutzerdaten“ oder „alle Gliederungsdaten und Rechte“) für die Benutzerverwaltung.  Bitte beachten ...

Sie können Kundendaten einzeln anlegen, den Kundenimport nutzen und/ oder einen Webservice nutzen.  Für den Kundenimport steht eine Beispieldatei als Excel-Datei zur Verfügung. Füllen Sie diese entsprechend aus. Nachdem die CSV/Excel-Liste entsprechend der An...

Die Anrufererkennung erfolgt mit Hilfe einer Tapi-Schnittstelle. Diese ermöglicht, dass bei Anruf eines Kunden anhand der hinterlegten Telefonnummer automatisch ein Popup-Fenster mit Kundennamen, Kundenbeziehungen und letztem Ticket geöffnet wird. Über den Kli...

Über den Menüpunkt Einstellungen kann ein Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung folgende Optionen konfigurieren.  •    Antwortadresse für Tickets: Ist es nötig, dass eine alternative Emailadresse verwendet werden soll, ist dies je Mitarbeiter in diesem ...

Schulungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Einführung der KDB in einer Gliederung. Die Inhalte werden individuell vereinbart und abgestimmt.  Schulungen werden modulweise Online angeboten. Themeninhalte sind z.B. Datenmigration, Webservice, Verwa...

Wenn Sie Unterstützung bei der Migration der Daten benötigen oder Anpassungen auf Ihrer DRK-Musterwebseite benötigen schrieben Sie uns gern. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot: support@drkservice.de.

Einen Kundendatensatz anlegen mit Klick auf Button „neuer Kunde“, mindestens Pflichtfelder ausfüllen und speichern. Die Briefanrede wird nach der Speicherung der ausgefüllten Stammdaten automatisch erzeugt. Der neue Datensatz erhält vom System eine eigene eind...

Eine Kundenbeziehung anlegen mit Klick auf Plus bei „Kundenbeziehungen“, Felder ausfüllen und speichern.Folgender Beziehungsstatus steht zur Auswahl:•    Angeschlossen                         •    Abgeschlossen •    Aktiv •    Passiv•    gekündigt•    in Bearb...

In einer Kundenbeziehung sowie im Stammdatenblatt können Dokumente geladen werden. Hierzu stehen Ihnen zwei Ablageorte zur Verfügung:•    Uploaden eines Dokuments direkt innerhalb der Kundenbeziehung •    Uploaden eines Dokuments in der Kundenstammdatenmaske  ...

KundendatensatzDie Bezugsperson (BZP) ist die Person, welche als Kontaktperson für den Kunden hinterlegt ist. Jeder Kunde kann mehrere BZP haben. Bezugspersonen müssen vor der Verknüpfung zu einem Kunden, ebenfalls in der KDB angelegt werden. Eine Kundenbezieh...

Nutzen Sie das Ticketsystem um Kollegen/Kolleginnen über ein Thema oder ein Anliegen zum Kunden/Kundin zu informieren. Der Vorteil der Tickets gegenüber E-Mails ist, dass Tickets direkt beim Kundendatensatz abgelegt werden und dort zur Nachverfolgung stets ein...

Ab Berechtigungsstufe MA kann Tickets exportieren. Für Auswertungen können Sie Tickets selektieren und exportieren. Hierzu gehen Sie im Seitenmenü auf „Ticket> Ticketexport“. Selektieren Sie nach Ihren Filterangaben (z.B. Datum, Leistungsart, Ticketstatus, Fa...

Ab Berechtigungsstufe MA sieht nur eigene Tickets im Wokflow oder MA sieht nur alle Tickets im Wokflow Hier kann der Bearbeitungstand der einzelnen Tickets (Seitenmenü Ticket > Workflow) stets nachvollzogen werden. Um über den Stand der Bearbeitungen informie...

Wählen Sie nun die gewünschte Briefvorlage aus und prüfen die Ansicht über die Vorschau. Ist die Vorschau wie gewünscht, schließen Sie das Vorschaufenster und betätigen wahlweise „Drucken“ oder „Senden“. Die Briefe werden erstellt/ der Mailversand wird ausgefü...

Fügen Sie unter Briefe&Mails Anhänge von Ihrem Laufwerk aus und fügen diese(n) hinzu. Dieser Anhang wird nun an das ausgewählte Dokument als weiterer Anhang angefügt und kann per E-Mail einmalig versendet werden. 

Zu den einzelnen Modulen stehen Ihnen Standardvorlagen zur Verfügung. Diese können individualisiert und als KV-Vorlagen abgespeichert werden.  Bild / Logo einfügen Über die Funktion „Bild einfügen“ können Sie Ihre Bilder in der Briefvorlage verwenden.  Wählen...

Die Kundenliste/Firmenliste ist eine Übersichtsliste aller im CRM System angelegten Kunden/Firmen, inkl. der Kundenbeziehungen. 

Der Kundenexport ermöglicht den Export der vorhandenen Kunden inkl. der Kundenbeziehungen in eine Excel-Datei. Hinweis: Die Berechtigung zum Export kann in der BVw gesondert eingestellt werden