Rechnungsvorlage einstellen
Wenn bei der Rechnungserstellung nicht die erwartete Vorlage verwendet wird, können Sie folgendes tun:
Aktuell verwendete Vorlage prüfen
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Öffnen Sie die gewünschte Rechnung über Rechnungsjournal> Rechnung buchen.
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Unten links finden Sie den Bereich Vorlage.
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Hier sehen Sie, welche Vorlage aktuell verwendet wird.
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Im Dropdown-Menü können Sie bei Bedarf eine andere Vorlage auswählen.
Standardvorlage dauerhaft festlegen
Damit künftig automatisch die gewünschte Vorlage verwendet wird, können Sie diese als Standard im Kurs hinterlegen:
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Gehen Sie zu den Kursgrundeinstellungen.
- Klicken Sie auf den betreffenden Kurs.
- Im Bereich Einstellungen der Briefvorlagen wählen Sie bei Rechnung für Firmen und Personen Ihre gewünschte Vorlage über das Stiftsymbol aus.
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Speichern Sie die Änderung.
Ab sofort wird diese Vorlage bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet, sofern sie nicht manuell geändert wird.
Besonderheit bei Sammelrechnungen
Sie können eine eigene Vorlage für Sammelrechnungen anlegen (Basis: Rechnung Sammel BG/Fa). Diese Vorlage wird nicht in den Kursgrundeinstellungen hinterlegt, da Sammelrechnungen kursübergreifend verwendet werden. Bei der Erstellung einer Sammelrechnung wird automatisch die zuletzt angelegte Vorlage als erste in der Auswahl angezeigt. Möchten Sie eine andere Vorlage nutzen, wählen Sie diese manuell im Bereich Vorlage beim Erstellen der Sammelrechnung aus.