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Bitte beachten Sie folgende empfohlene Reihenfolge beim Import: Stammdaten und Kundenbeziehungen der Mitglieder Stammdaten und Kundenbeziehungen der Spender Beitragshistorien Nutzen Sie für Ihre Importe die Funktion „vorhandene Kunden aktualisieren“. ...

Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder korrekt befüllt sind, da sie für eine vollständige und funktionale Datenübernahme erforderlich sind: Anrede Nachname Vorname Adresszusatz (optional) Straße PLZ Ort Telefon (privat) Geburtsdatum ...

Bitte prüfen Sie vor dem Import folgende Punkte: Allgemeine Vorbereitung Originaldatei sichern. Arbeiten Sie für den Import immer mit einer Kopie. Spaltenköpfe und Feldinhalte gemäß den Vorgaben des Moduls Mitglieder anpassen. Verwendete Begrifflichkeite...

Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder korrekt befüllt sind: Beitrittsdatum Hinweis: Fehlt diese Angabe, erfolgt keine Berücksichtigung in der Jubiläumsliste Rückholdienst (ja/nein) Flugdienst (Angabe des jeweiligen Dienstes) Adressst...

Für eine korrekte Abrechnung und Beitragsverarbeitung müssen folgende Felder gepflegt werden: Zahlbetrag Beitrag pro Abrechnungszeitraum (Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr oder einmalig) Abrechnungszeitraum Mögliche Werte: Monat, Quartal, Halbjahr, ...

Für die Nutzung von Lastschriftverfahren (SEPA) müssen folgende Felder korrekt gepflegt werden: Kontoinhaber Bankinstitut IBAN BIC (optional, je nach Anforderung) Mandatsreferenznummer Mandatsdatum Hinweise: Die Felder BLZ und Kontonummer sind nu...

Öffnen Sie in den Kursgrundeinstellungen den Menüpunkt "Aufschläge" und klicken auf „Neuer Aufschlag“. Nach kurzer Ladezeit wird im rechten Bereich die Liste der vorhandenen Aufschläge angezeigt. Dort können Sie die gewünschten Aufschläge über das Papierkorb-S...

Kennzeichnungen helfen Ihnen, Mitglieder bestimmten Aktionen (z. B. Beitragserhöhung, Kampagnen) zuzuordnen und später gezielt zu filtern.

Der automatische Dublettenabgleich basiert auf fest definierten Kriterien (z. B. Name, Adresse). In der Praxis kann es daher vorkommen, dass Dubletten vom System nicht erkannt werden. Dies betrifft insbesondere Fälle mit abweichenden Schreibweisen, z. B.: ...

Ein automatischer Dublettenabgleich erfolgt bereits in folgenden Bereichen: Onlineanmeldung Eingaben über den Reservierungslink Dabei wird geprüft, ob ein Datensatz mit identischen Daten bereits vorhanden ist, und dieser ggf. zugeordnet.

Führen Sie regelmäßig einen Dublettenabgleich Ihrer Kundendaten durch, um doppelte Datensätze zu vermeiden. Sobald Dubletten erkannt werden, werden Ihnen diese in einer Übersicht angezeigt. In dieser Übersicht sehen Sie unter anderem den Namen, die Adressdaten...

Die Erkennung und Zusammenführung von Personendatensätzen ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Eine Zusammenführung ist nur möglich, wenn die betroffenen Personen derselben Firma zugeordnet sind. Bestehen unterschiedliche Firmenzuordnungen, müssen diese...

Führen Sie regelmäßig einen Dublettenabgleich Ihrer Kundendaten durch, um doppelte Datensätze zu vermeiden. Sobald Dubletten erkannt werden, werden Ihnen diese in einer Übersicht angezeigt. In dieser Übersicht sehen Sie unter anderem den Namen, die Adressdaten...

Der automatische Dublettenabgleich basiert auf fest definierten Kriterien (z. B. Name, Adresse). In der Praxis kann es daher vorkommen, dass Dubletten vom System nicht erkannt werden. Dies betrifft insbesondere Fälle mit abweichenden Schreibweisen, z. B.: ...

Wenn Sie das Zusatzmodul Firmenportal nutzen, ist in der Regel einer Ansprechperson einer Firma ein Login zugeordnet. Das Login besteht aus der Kunden-ID und einem vergebenen Passwort. Bei der Zusammenführung von Dubletten achten Sie bitte darauf, dass das be...

Ein automatischer Dublettenabgleich erfolgt bereits in folgenden Bereichen: Onlineanmeldung Eingaben über den Reservierungslink Dabei wird geprüft, ob ein Datensatz mit identischen Daten bereits vorhanden ist, und dieser ggf. zugeordnet.

Die Erkennung und Zusammenführung von Personendatensätzen ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Eine Zusammenführung ist nur möglich, wenn die betroffenen Personen derselben Firma zugeordnet sind. Bestehen unterschiedliche Firmenzuordnungen, müssen diese...

Führen Sie regelmäßig einen Dublettenabgleich Ihrer Kundendaten durch, um doppelte Datensätze zu vermeiden. Sobald Dubletten erkannt werden, werden Ihnen diese in einer Übersicht angezeigt. In dieser Übersicht sehen Sie unter anderem den Namen, die Adressdaten...

Der automatische Dublettenabgleich basiert auf fest definierten Kriterien (z. B. Name, Adresse). In der Praxis kann es daher vorkommen, dass Dubletten vom System nicht erkannt werden. Dies betrifft insbesondere Fälle mit abweichenden Schreibweisen, z. B.: ...

Wenn Sie das Zusatzmodul Firmenportal nutzen, ist in der Regel einer Ansprechperson einer Firma ein Login zugeordnet. Das Login besteht aus der Kunden-ID und einem vergebenen Passwort. Bei der Zusammenführung von Dubletten achten Sie bitte darauf, dass das be...