Kundendatenbank (KDB)
Mit der Kundendatenbank (KDB) steht Ihnen ein System zur Verfügung, in dem alle Geschäftsbeziehungen zu Ihren Kundinnen und Kunden abgebildet werden können. Das integrierte Ticketsystem unterstützt Sie bei der optimalen Betreuung Ihrer Kundschaft, indem ihre Wünsche und Fragen an die zuständigen Sachbearbeitenden zielgerichtet weitergeleitet werden. Mithilfe einer automatischen Anrufererkennung erscheinen die wesentlichen Kundendaten von Bestandsdaten auf dem Bildschirm.
Die KDB ist ein eigenständiges Produkt und kann auch als Basis für die weiteren spezifischen Module genutzt werden, um so eine optimale Betreuung Ihrer Kundinnen und Kunden in benutzerfreundlichem Rahmen zu ermöglichen. Die KDB ist eine webbasierte Anwendung.
Kundenberatung Digitale Dienstleistung (DDL)
Mail: support@drkservice.de
Vorarbeiten
Einstellungen in der Dienstleistungsdatenbank (DLDB)
Legen Sie alle von Ihnen angebotenen Dienstleistungen (DL) und Einrichtungen (E) in der Dienstlei...
Berechtigungen von Mitarbeitenden in der Benutzerverwaltung (BVw)
Die Anlage von Mitarbeitenden und Dozierenden erfolgt über den Button „neuen Nutzer anlegen“. Ver...
Datenmigration aus Vorprogramm
Sie können Kundendaten einzeln anlegen, den Kundenimport nutzen und/ oder einen Webservice nutzen...
Anrufererkennung
Die Anrufererkennung erfolgt mit Hilfe einer Tapi-Schnittstelle. Diese ermöglicht, dass bei Anruf...
Einstellungen
Über den Menüpunkt Einstellungen kann ein Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung folgende Op...
BVw –Import
In der BVw angelegte Datensätze können in die KDB übertragen werden, um diese mit Kundendaten ö.ä...
Projektbegleitung und Support
Verwaltung von Kundendaten
Ihre Kundendatenbank (KDB) bietet Ihnen einen Überblick Ihrer Kunden und Kundinnen mit den entspr...
Neuen Kunden anlegen
Einen Kundendatensatz anlegen mit Klick auf Button „neuer Kunde“, mindestens Pflichtfelder ausfül...
Kundenbeziehung ergänzen und bearbeiten
Eine Kundenbeziehung anlegen mit Klick auf Plus bei „Kundenbeziehungen“, Felder ausfüllen und spe...
Dokumenten-Upload beim Kunden
In einer Kundenbeziehung sowie im Stammdatenblatt können Dokumente geladen werden. Hierzu stehen ...
Bezugsperson verknüpfen
KundendatensatzDie Bezugsperson (BZP) ist die Person, welche als Kontaktperson für den Kunden hin...
Ticketsystem und Telefonbuch
Neues Ticket anlegen und versenden
Nutzen Sie das Ticketsystem um Kollegen/Kolleginnen über ein Thema oder ein Anliegen zum Kunden/K...
Ticketexport
Für Auswertungen können Sie Tickets selektieren und exportieren. Hierzu gehen Sie im Seitenmenü a...
Workflow
Hier kann der Bearbeitungstand der einzelnen Tickets (Seitenmenü Ticket > Workflow) stets nachvol...
Telefonbuch
Das Telefonbuch enthält die Ansprechpersonen der Dienstleistungsdatenbank (DLDB) sowie die angele...
Briefe und Mails
Aus der Kundenmaske heraus kann für diesen Kunden ein Einzelbrief erstellt oder eine Einzelmail v...
Brief erstellen
Wählen Sie nun die gewünschte Briefvorlage aus und prüfen die Ansicht über die Vorschau. Ist die ...
Individuelle Anhänge per E-Mail mit versenden
Fügen Sie unter Briefe&Mails Anhänge von Ihrem Laufwerk aus und fügen diese(n) hinzu. Dieser Anha...
Briefvorlagen
Zu den einzelnen Modulen stehen Ihnen Standardvorlagen zur Verfügung. Diese können individualisie...
Listen, Suchen, Export
Kundenliste/Firmenliste
Die Kundenliste/Firmenliste ist eine Übersichtsliste aller im CRM System angelegten Kunden/Firmen...
Kundenexport
Der Kundenexport ermöglicht den Export der vorhandenen Kunden inkl. der Kundenbeziehungen in eine...
Die Suche
Die Suche ermöglicht eine Selektion von Kundendaten mit Hilfe von Filtern. • Suche nach Stammd...
Schnellsuche innerhalb der Kundenmaske
Um einen Kunden in der KDB zu finden, steht Ihnen das Suchfeld oben in der Kundenmaske zur Verfüg...
Suche nach Mitarbeitenden einer Firma
Möchten Sie die Mitarbeiterliste einer Firma einsehen, so haben Sie die Möglichkeit im geöffneten...
Wiedervorlagen
Kontaktformular
Kampagnen
So können in der KDB Kampagnen anlegen und künftig (in Planung, Stand 03/2025) auch auswerten.
Kampagnen anlegen
Im Menüpunkt „Kampagnen“ haben Sie die Möglichkeit neue Kampagnen anzulegen und bestehenden einzu...
Manuell einem Kundendatensatz einer Kampagne zuordnen
Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf das +...
Eine Brief- oder Mailsendung einer Kampagne zuordnen
Erstellen Sie sich über die Suche eine Empfängerliste. Übergebe Sie die Liste an Briefe&Mails. We...
Teilnehmende einer Kampagne abrufen
Nach Zuordnung einer Kampagne (im Kundendatensatz oder über Brief&Mails) können Sie im Menü Kampa...
Kampagnenstatus manuell aktualisieren
Öffnen Sie den Kundendatensatz und scrollen nach unten zu Aktion Kampagnen, klicken Sie auf die h...
Kampagnenstatus durch Import der Excelliste
In der über den Funktionsbutton „Exportieren“ erstellte Excelliste können Sie den Kampagnenstatus...