B2. - Mitgliedermaske
Inhalt:
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Stammdaten
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Mitgliederverwaltung mit Mitgliedsbeziehungen und Beitragshistorie
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Kontakthistorie: Tickets, Bereiche zu Kontakt In/Out und Aktion Kampagne
1 Stammdaten
Im Bereich „Stammdaten“ werden die grundlegenden Informationen zu einem Mitglied oder Spender erfasst.
Folgende Daten sind erforderlich:
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Name
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Kontaktdaten
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Adresse, Telefonnummer, E-Mail
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Geburtsdatum
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Wichtig für die Geburtstagsliste
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Textfeld für Auffälligkeiten
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Hier können besondere Hinweise oder Anmerkungen zum Mitglied eingetragen werden.
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Berufliche Angaben
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Firmenname, Beruf
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Textfelder für zusätzliche Informationen
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Funktionen, Kategorie, Frei 1, Frei 2, Anmerkung, Bezugspersonen
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Bankverbindung für SEPA
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IBAN und Bankinstitut
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Mandat und Mandatsdatum
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Eintrag der Mandatsreferenznummer
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Manuelle Erzeugung der Mandatsreferenznummer möglich
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Textfeld für Bemerkungen
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Für zusätzliche Hinweise oder Kommentare zu dem Mitglied oder Spender.
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2. Mitgliederverwaltung mit Mitgliedsbeziehungen und Beitragshistorie
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Hinweis: Jede Kundenbeziehung (Mitgliedschaft, Spende) ist einzeln zu pflegen und kann nur eine eigene Beziehung haben.
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Jede Beziehung hat eigene Zahlungsmodalitäten und ein Beitritts- bzw. Kündigungsdatum.
Vorgehensweise:
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Mitgliedschaft und Spendenbeziehungen:
Jede Kundenbeziehung wird separat erfasst und muss für jede Beziehung individuell bearbeitet werden. -
Datenfelder:
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Mitgliedsnummer
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Adressstatus
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Werbungsdetails
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Rückholdienst
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Ja/Nein
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Flugdienst
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Nur sichtbar, wenn der Mindestjahresbeitrag erreicht ist
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Einwohnermeldeamt
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Eingabe des Abfragedatums
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Kündigungsdaten
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Kündigungsgrund
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Altersgründe, gesundheitliche Gründe, finanzielle Gründe, etc.
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Zeitungssperre und Zuordnung von Zeitungstiteln
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- Finanzielle Angaben:
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Zahlbetrag
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Fälligkeiten
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Zahlungsform
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Abrufzeitraum
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Beitragsstopp
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Beitrittsdatum
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Kündigungsdatum
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Jahresquittung und Übersicht der Jahreszahlungen
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Ein- und Ausgaben zur Mitgliedsbeziehung:
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Übersicht über alle zugehörigen Beiträge und Zahlungen.
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Beitragshistorie:
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Anzeige der Beitragszahlungen, Fälligkeiten und Status.
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Konto- und Vertragsdaten:
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Dokumentenablagebereich für alle relevanten Dokumente und Verträge
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Hinweis: Es kann pro Kunde jeweils nur eine Kundenbeziehung angelegt werden
- Mitgliedschaft
- Spenden
Jede Kundenbeziehung steht für sich und muss einzeln gepflegt werden.
Jede Kundenbeziehung hat eigene Zahlungsmodalitäten (Fälligkeit etc.), ein Beitrittsdatum und nach Kündigung ein Enddatum.
Änderungen, wie z.B. die Eingabe einer Kündigung muss pro Kundenbeziehung erfolgen.
• Angabe Mitgliedsnummer
• Eingabe v. Adressstatus, Werbungsdetails, Rückholdienst, Flugdienst und Einwohnermeldeamt, Kündigungsgrund
• Eingabe von Zeitungssperre und Zuordnung v. Zeitungstiteln
• Textfeld: Bemerkung / Vertraulich
• Eingaben zu Zahlbetrag, Fälligkeiten, Zahlungsform, Abr. Zeitraum, Beitragsstopp, Beitrittsdatum, Kündigungsdatum,
• Jahresquittung, Übersicht der Jahreszahlungen
• Ein- und Angaben zur Mitgliedsbeziehung
• Übersicht der Beitragshistorie
• Konto- und Vertragsdaten: Dokumentenablagebereich
3. Kontakthistorie: Tickets, Bereiche zu Kontakt In/Out und Aktion Kampagne
Hier wird die Historie der Kommunikation und Aktionen dokumentiert.
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Tickets:
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Alle eingehenden und ausgehenden Kontakte werden als Tickets erfasst.
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Kontaktarten:
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Eingehende und ausgehende Kommunikation (z. B. Telefonate, E-Mails, Briefe).
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Aktion Kampagne:
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Hier werden spezielle Kampagnen und Aktionen erfasst, an denen das Mitglied teilgenommen hat.
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