Importreihenfolge
Bitte beachten Sie folgende empfohlene Reihenfolge beim Import:
- Stammdaten und Kundenbeziehungen der Mitglieder
- Stammdaten und Kundenbeziehungen der Spender
- Beitragshistorien
Nutzen Sie für Ihre Importe die Funktion „vorhandene Kunden aktualisieren“.
Dadurch werden Personen, die bereits als Kunden oder Interessenten im Modul rotkreuzCRM I Modul Kundend vorhanden sind (z. B. durch Tickets erfasst), automatisch aktualisiert. Gleichzeitig wird die vorhandene Tickethistorie übernommen.
Die Importe erfolgen direkt in Ihrem Echtsystem.
Bitte beachten Sie daher:
- Stammdaten von Mitgliedern und Spendern können nach dem Import durch die jeweilige Gliederung selbstständig gelöscht werden.
- Beitragshistorien können nach dem Import nicht ohne Weiteres gelöscht werden. Eine Korrektur ist hier nur mit erhöhtem Aufwand möglich.